国元债券利益股份直达的火车或汽车公司

忧虑合肥努力加强与智能创造利益股份直达的火车或汽车公司成绩

安徽中科光电现象色选卫民木工机械厂100%股权并募集成套资产工程

忧虑破除利益招股书禁令的核对支持

比照大师资产重组的规定的、购并财务咨询事情规定的、上海债券买卖所上市定期地,国元债券利益股份直达的火车或汽车公司接纳合肥锻压驾车到处跑利益股份直达的火车或汽车公司(公司已于2016年5月4日正式更名为“合肥合锻智能创造利益股份直达的火车或汽车公司”,以下略语努力加强智能、市场占有率上市的公司或公司的付托,占领合锻智能发行利益及发工资现钞便宜货安徽中科光电现象色选卫民木工机械厂(以下略语“中科光电现象”)100%股权并募集成套资产工程的孤独财务顾问,本公司限度局限性利益上市的制止是卡尔,校对和校对如次。:

一、限度局限性市场占有率发行

中国1971证监会赞同的《证监会批准》,合肥锻压机 床利益股份直达的火车或汽车公司向段启掌发行14,343,750奖金益、张存爱第1期,293,750股股 份、562发给Sun一家,500奖金益、向程健康发行562,500奖金益、魏迅舟成绩 562,500奖金益、卢永俊第562期,500奖金益、周石龙第562期,500奖金益、 王小华第187期,500奖金益、周朝飞第37期,500奖金益、郭银玲第37期,500 股 股 份 、 向 朱 恒 书 发 行 37,500 股 股 份 购 买 相 关 资 产 ; 非 公 开 发 行 不 超 过 26,796,589 股 ( 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 实 施 完 毕 后 , 调 整 为 不 超 过 53,833,604股)新股票募集这次发行利益便宜货资产的成套资产。

(1)发行市场占有率和发工资现钞,发行资产和市场占有率;

比照中国1971债券留下印象结算直达的火车或汽车责任公司上海分行于2016年2月1日宣布的《证 变卦留下印象候选人名单,公司向段启掌、张存爱、孙家关、程健康、魏周迅、陆永军、 周石龙、王小华、周朝飞、郭银玲、朱恒树等11名自然人同盟发行18,750,000 奖金益的相互关系债券留下印象手续已传导最后阶段。

(二)市场占有率发行的成套资产。

比照中国1971债券人的监督凑合着活下去手续费《忧虑赞同合肥锻压驾车到处跑利益股份直达的火车或汽车公司向段启掌等发行利益便宜货资产并募集成套资产的批》(证监批准[2015]2885号文)的赞同,公司到三个特定的目标,泰达宏利基金凑合着活下去股份直达的火车或汽车公司、天智基金凑合着活下去股份直达的火车或汽车公司公司与姓基金凑合着活下去股份直达的火车或汽车公司非空旷发行人民币C,698,794股(每股)发行价为人民币),并于9月22日收到中国1971结算公司上海分行,债券留下印象证,新股票发行号码致谢为4只。,万股。

二、公司找到以后,公司的利益号码发作了偏离。

(1)2016年5月,2015年度公司实现利润分派培养

比照公司2016年4月20日传唤的2015长年累月度同伴大会照顾经过的《忧虑2015 年度利润分派暗中策划建议,公司拟以利润分派培养为根底。 号码(总死刑的19),825万),每10股派发股息(含税),发行现钞奖金租金额 利2,万元,并拟实现每股10元的资金盈余,以增添10的商。2016年5月3日公司 露了《2015年度利润分派及资金公积转增死刑的实现公公报(公报号)。:2016-031), 详细实现日期为(1)市场占有率留下印象日。:2016年5月9日;(2)除息日、现钞 奖金发给日:2016年5月10日;(3)直达的火车或汽车买卖养护传递股新上市日:2016年5 6月11日。2015年度公司利润分派实现后,,公司总死刑的为396,500,000股,其 直达的火车或汽车传递股为200,800,000股,直达的火车或汽车售股195,700,000股。

这次利润分派暗中策划实现后,大师资产重组发生的限度局限性市场占有率变更 下表显示:

限定招股书

偏离感情

利润分派后分派

同伴姓名

利润分派感情

(增添商)

号码(商)

号码(商)

数)

1

段启掌

14,343,750

10市场占有率增添10股死刑的

14,343,750

28,687,500

2

张存爱

1,293,750

10市场占有率增添10股死刑的

1,293,750

2,587,500

3

孙家关

562,500

10市场占有率增添10股死刑的

562,500

1,125,000

4

程健康

562,500

10市场占有率增添10股死刑的

562,500

1,125,000

5

魏周迅

562,500

10市场占有率增添10股死刑的

562,500

1,125,000

6

陆永军

562,500

10市场占有率增添10股死刑的

562,500

1,125,000

7

周石龙

562,500

10市场占有率增添10股死刑的

562,500

1,125,000

8

王小华

187,500

10市场占有率增添10股死刑的

187,500

375,000

9

周朝飞

37,500

10市场占有率增添10股死刑的

37,500

75,000

10

郭银玲

37,500

10市场占有率增添10股死刑的

37,500

75,000

11

朱衡书

37,500

10市场占有率增添10股死刑的

37,500

75,000

11同伴限度局限利益

18,750,000

18,750,000

37,500,000

份解决

公司总死刑的

198,250,000

198,250,000

396,500,000

(二)2016年9月,公司非空旷发行募集成套资产比照中国1971债券人的监督凑合着活下去手续费《忧虑赞同合肥锻压驾车到处跑利益股份直达的火车或汽车公司向段启 掌等发行利益便宜货资产并募集成套资产的批》(证监批准[2015]2885号文)的 赞同,公司到3个特定的目标,泰达宏利基金凑合着活下去股份直达的火车或汽车公司、天智基金凑合着活下去股份直达的火车或汽车公司 公司与姓基金凑合着活下去股份直达的火车或汽车公司非空旷发行人民币C,698,794股(每股) 发行价为人民币元,并于9月22日收到中国1971结算公司上海分行, 债券留下印象证,新股票发行号码致谢为4只。,万股。公司总死刑的 396,500,000股增至446,198,794股。段启掌、张存爱等11位自然人同伴取得公 限度局限性市场占有率的号码缺乏改建。。

合肥锻压智能创造利益股份直达的火车或汽车公司 公报(公报号)。:2017~029)并校对,募集成套资产宗派限度局限利益4, 2017年9月22日共发行一万股市场占有率。。

(三)2018年2月,宗派限度局限性市场占有率被破除上市。

合肥锻压智能创造利益股份直达的火车或汽车公司 公报(公报号)。:2018~08)校对,大师资产重组发生的限度局限性资产 3,548,这250股市场占有率于2018年2月12日被破除传递。,公司的总死刑的缺乏偏离。。因公 司该次大师资产重组发生的限售利益偏离情下表显示:

序号

同伴姓名

限度局限利益数

上市利益号码

公积金限度局限利益数

号码(库存)

(市场占有率)

(市场占有率)

1

段启掌

28,687,500

28,687,500

2

张存爱

2,587,500

2,587,500

3

孙家关

1,125,000

641,250

483,750

4

程健康

1,125,000

641,250

483,750

5

魏周迅

1,125,000

641,250

483,750

6

陆永军

1,125,000

641,250

483,750

7

周石龙

1,125,000

641,250

483,750

8

王小华

375,000

213,750

161,250

9

周朝飞

75,000

42,750

32,250

10

郭银玲

75,000

42,750

32,250

11

朱衡书

75,000

42,750

32,250

11同伴限度局限利益份解决

37,500,000

3,548,250

33,951,750

公司总死刑的

446,198,794

446,198,794

(四)2018年7月,公司赋予限度局限性市场占有率。

比照公司2018年06月06日传唤的第三届董事会第十五次开会照顾经过的《关 于调停公司2018工作年限度局限性市场占有率鼓励暗中策划赋予价钱、推荐信赋予号码和酬谢、 《忧虑向鼓励目标赋予限度局限性市场占有率的推荐信》并制止后,该公司成功235项酬谢。 予6,961,000限度局限性市场占有率,并于2018年07月10日收到中国1971债券留下印象结算直达的火车或汽车责 任公司上海分行宣布的《证变卦留下印象候选人名单,新限度局限传递股致谢 6,961,000股,总死刑的增至453,159,794股。鉴于公司大师资产重组的限度局限 利益招股书无变更。

综上,本核对支持宣布之日起,公司总死刑的为453,159,794股,在那里面直达的火车或汽车 买卖保持健康为40。,912,750股,直达的火车或汽车售股412,247,044股。由于公司必不可少的事物 次大师资产重组发生的限售利益情下表显示:

序号

同伴姓名

限度局限利益号码(单位:股)

1

段启掌

28,687,500

2

张存爱

2,587,500

3

孙家关

1,125,000

4

程健康

1,125,000

5

魏周迅

1,125,000

6

陆永军

1,125,000

7

周石龙

1,125,000

8

王小华

375,000

9

周朝飞

75,000

10

郭银玲

75,000

11

朱衡书

75,000

11同伴限度局限利益份解决

33,951,750

公司总死刑的

453,159,794

三、 限度局限性市场占有率发行的关系接纳

比照公司宣布的公报,同伴对限度局限性利益招股书的接纳:

(一)段启掌、张存爱接纳:

1、法定对齐自对齐之日起36个月内,不得让或付托物凑合着活下去此类增发利益市场占有率前,市场占有率上市的公司死刑的增添、奖金加标题和对立的事物加标题。,实践可让利益的号码将相配调停。;

2、非伪造利益的全挂在脸上赞成,这次买卖中成功的新股票在本草案中完成划一。 在实行使相等具有某个时代特征的,不得设置质押物。 许可证加标题;

3、市场占有率上市的公司新发行市场占有率的买卖学时 董事会该当按照关系法律条例,不管到什么程度咱们必不可少的事物率先采取措施。 接纳人的全挂在脸上赞成。。

(二)孙家关、程健康、魏周迅、陆永军、周石龙、王小华、周朝飞、郭银 玲、朱衡书接纳:

1、自对齐之日起24个月内捐赠的新股票 内,不得让或付托物凑合着活下去此类增发利益 市场占有率前,市场占有率上市的公司死刑的增添、奖金加标题和对立的事物加标题。,实践可让利益数 将相配调停;

2、新增添的市场占有率按57分为两遍。:43破除禁令。区别宣布日期 上市发行日期后(因此在P发行的查帐报告)、36个月的以第二位天。居于首位地解 取缔的利益数在2015推理。、2016次业绩使相等后的利益数。, 以第二位次开禁的利益号码为推理2017年业绩使相等的利益号码及资产减值使相等的股 号码后的利益数;

3、非伪造利益的全挂在脸上赞成,这次买卖中成功的新股票在本草案中完成划一。 在实行使相等具有某个时代特征的,不得设置质押物。 许可证加标题。

本核对支持宣布之日起,是你这么说的嘛!同伴在公司具有某个时代特征的遵守是你这么说的嘛!接纳。,不存 相互关系接纳未实行限度局限性STO的感情。

四、用桩区分同伴与关系方资产占用声调

公司不存在用桩区分同伴与关系方资产占用声调。

五、限度局限利益上市

限度局限性市场占有率买卖的号码是33。,951,750股;

约束度局限市场占有率传递日期为2019, 02,01。;

限度局限性利益的限度局限上市如次:

序号

同伴姓名

取得直达的火车或汽车售股

取得直达的火车或汽车售股占总

上市传递股

盈余限度局限性市场占有率

号码(商)

死刑的比率

份号码(商)

号码(商)

1

段启掌

28,687,500

6.33%

28,687,500

0

2

张存爱

2,587,500

0.57%

2,587,500

0

3

孙家关

483,750

0.11%

483,750

0

4

程健康

483,750

0.11%

483,750

0

5

魏周迅

483,750

0.11%

483,750

0

6

陆永军

483,750

0.11%

483,750

0

7

周石龙

483,750

0.11%

483,750

0

8

王小华

161,250

0.04%

161,250

0

9

周朝飞

32,250

0.01%

32,250

0

10

郭银玲

32,250

0.01%

32,250

0

11

朱衡书

32,250

0.01%

32,250

0

33,951,750

7.49%

33,951,750

0

六、死刑的周转排列

单位:股

至此的偏离

变更数

改建后来地

直达的火车或汽车买卖保持健康

中国1971自然人取得利益

40,912,750

-33,951,750

6,961,000

的传递利益

直达的火车或汽车买卖保持健康的传递利益解决

40,912,750

-33,951,750

6,961,000

直达的火车或汽车买卖保持健康

A股

412,247,044

33,951,750

446,198,794

的传递利益

直达的火车或汽车买卖保持健康的传递利益解决

412,247,044

33,951,750

446,198,794

利益租金额

453,159,794

0

453,159,794

七、孤独财务顾问的结论性支持

制止后,孤独财务顾问以为:

1、本核对支持宣布之日起,这次破除利益限售的同伴段启掌、张存爱、 孙家关、程健康、魏周迅、陆永军、周石龙、王小华、周朝飞、郭银玲、朱衡书, 不违背资产重组击中要害接纳;

2、这次直达的火车或汽车买卖保持健康的传递股上市传递契合相互关系法规因此上海债券买卖 所的相互关系规定;

3、这次直达的火车或汽车买卖保持健康的传递股破除限售号码、上市时期与首要资产相符。 重组上海市场占有率上市规定的与定期地、法规、规章的 盘问;

4、本核对支持宣布之日起,公司与这次直达的火车或汽车买卖保持健康的传递股相互关系的物 启示真实、正确、直接地。

孤独财务顾问不支持破除存款储备率。。 (上面缺乏写),为国元债券利益股份直达的火车或汽车公司忧虑合肥努力加强智能 发行利益及发工资现钞便宜货安徽中科光电现象色选卫民木工机械厂100%股权并募集成套 资产工程忧虑破除利益招股书禁令的核对支持》之签名盖印页)

财务顾问发起者:

李周峰胡伟国元债券利益股份直达的火车或汽车公司

年 月 日

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